Хоббит Фолко Брендибэк выходит в ночь за гномом Торином. Вместе им предстоит найти верных друзей, пережить множество приключений, пройти все Средиземье от края до края, побывать даже там, куда не добиралась четверка хоббитов-хранителей, сразиться с сильнейшим врагом и спасти мир от зла, вернувшегося вновь, и зла, которое только обретает свою страшную силу... Ник Перумов открывает завесу тайны над событиями, оставленными в тени создателем "Властелина Колец", населяет его мир новыми героями такими, как золотой дракон Познания Орлангур, и вводит в извечную борьбу Тьмы и Света третью силу.