Донецкая психиатрическая клиника оказывается разрушенной во время боев 2014 года. Из нее бегут двое душевнобольных. Один ощущает себя архангелом Михаилом, другая — святой Екатериной Александрийской. Согласно преданию, между небесами и адом был заключен договор, по которому сойти на землю высшие силы могут лишь в месте тяжелейших страданий, то есть там, где идет война, — для того, чтобы предотвратить Армагеддон. Заключенные в смертные тела Михаил и Екатерина вместе с новообретенными спутниками движутся к Москве, где нашел себе приют некий Гениус Лоцман, называющий себя князем мира сего. Там же, в Москве, скрывается и третья сила, которая инициирует Армагеддон, поскольку рассчитывает занять место Бога.