С той поры, как Гатс ушел из Отряда Соколов, минул целый год. Все это время нелюдимый воин прожил в глуши, деля кров со стариком-кузнецом и его маленькой дочерью и пытаясь отточить мастерство владения мечом. Но однажды на городском ярмарочном турнире он случайно узнает, что бывшие боевые товарищи впали в немилость короля, а Гриффит брошен в темницу. Мучимый чувством вины, Гатс пытается исправить последствия своего давнего импульсивного решения и спасти человека, которого прежде считал другом. Он еще не знает, что попытка вернуть прошлое привела в движение колесо судьбы, и до предсказанного некогда Зоддом Бессмертным трагического финала остаются считанные дни...