Мартин Рассел, наследник крупного состояния, с юных лет увлекался морской биологией, которая стала делом всей его жизни. Не стесненный в средствах, он добился признания в научном сообществе как один из ведущих экспертов в своей области. Однако все изменилось, когда Мартин стал сторонником неортодоксальной "теории водной обезьяны", предполагающей, что русалки и русалы — вовсе не мифические создания, а боковая линия эволюции человекообразных приматов. В результате, подвергнутый остракизму, Рассел скрывается от внимания прессы и насмешек коллег на Шри-Ланке, но не оставляет надежды доказать свою правоту. И его мечты сбываются — правда, совсем не так, как он предполагал…