Ник и Уорик работают мастерами на все руки в криминальном городе Эргастул, где всем заправляет мафия. Эта парочка готова позаботиться о любых проблемах тех, кто им заплатит, - от устранения мелких паразитов до особо крупных. Однажды они спасают на улице Алекс, девушку лёгкого поведения, и принимают к себе. Она начинает помогать им и постепенно узнаёт об их прошлом, о загадочном препарате и о таинственных Сумеречных, наделённых особыми способностями.