Капитан милиции Клюев обращается к Сергею Костикову с просьбой задействовать необычный талант скульптора для поиска маньяка-насильника. Сергей перевозит композицию Застолье на тайную квартиру, лепит маньяка и помещает его к другим живчикам, чтобы с их помощью вычислить настоящего преступника. Но по неосторожности Сергей сам превращается в живчика и оказывается на слепленной им территории. Там он понимает, что каждый живчик — копия конкретного человека, с которым он пересекался в реальной жизни. Тем временем маньяк проявляет себя и в Застолье.