Это роман будущего, глубоко зловещий в своем видении унылого ужаса. Иронично и отстраненно автор показывает нам тоталитарное Мировое государство глазами продукта этого государства, ученого Лео Калла. Калл изобрел лекарство каллокаин, которое отрицает тайну мысли и является последним шагом к превращению отдельного человека в "счастливую, здоровую клетку в государственном организме". Ибо, говорит Лев, "из мыслей и чувств рождаются слова и действия. Как же могут эти мысли и чувства принадлежать отдельному человеку? Разве весь соратник не принадлежит государству? Кому должны принадлежать его мысли и чувства? Тогда, если не государству?"