XII век. Жизнь в Великом Новгороде зависит от хлебных поставок - из Владимиро-Суздальской земли, и это весьма не нравится новгородцам, дорожащим «вольностью» и не желающим зависеть ни от кого. Для покупки хлеба на стороне нужны средства, и потому новгородский посадник отправляет ватагу рисковых и отчаянных людей в далёкую Югру. Там живёт народ вогулов, которые платят дань Новгороду пушниной и серебром. Ватаге предстоит снова собрать с вогулов дань, однако всё не так просто: где большие богатства, там и большие беды.