Все в Воллене знают, что ледяные волки и огненные драконы - заклятые враги. Поэтому, когда двенадцатилетний сирота Андерс принимает вид одного животного, а его сестра Рэйна - другого, он задается вопросом, связаны ли они вообще.
Но независимо от того, родные они или нет, Рэйна - единственный настоящий друг Андерса. И когда она попадает в беду, ради ее спасения он готов на все: даже стать учеником зловещей Академии Ульфара, школы молодых волков, которая превыше всего ценит верность стае.
Андерсу предстоит понять, что преданность не значит послушание, а дружба - самая могущественная сила, способная менять форму.