Саскэ, Сакура и Наруто наконец встретились лицом лицу. Когда-то лучшие друзья, талантливые синоби из команды номер семь, – молодые люди уже давно не могут найти общий язык. Саскэ пошел по темному пути и хочет уничтожить всех жителей Листвы, включая бывших товарищей. И все же Наруто не намерен отказываться от друга, пусть даже исходом схватки один на один может стать смерть обоих. Молодой ниндзя решает в очередной раз поговорить с Саскэ, но Мадара прерывает их беседу. Саскэ возвращается в логово "Рассвета", а Наруто отправляется на остров, где когда-то тренировался Киллер Би, чтобы познать своих внутренних демонов...