Саскэ наконец-то отыскал брата и теперь ни за что не отступит, пока не отомстит за весь клан Утиха. Правда, одолеть Итати будет совсем непросто, ведь кроме одного из мощнейших додзюцу, мангёко-сярингана, в арсенале его техник еще и "Аматерацу" — вечное пламя, которое невозможно погасить…

Тем временем Наруто и другие ниндзя из отряда, сформированного для поисков Саскэ, сталкиваются с загадочным участником "Рассвета", чье лицо скрыто под маской. Какими бы приемами синоби Листвы не атаковали противника, ранить его не выходит. Но что самое странное – враг обладает сяринганом! Техникой клана Утиха, давным-давно уничтоженного Итати…