После окончания университета начинающий юрист Денис Петровский поступает на работу в прокуратуру, а его сверстник журналист Сергей Курлов неожиданно становится грузчиком в коммерческой фирме. Никто не знает, что молодые люди выполняют секретное поручение по государственной программе борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Молодой следователь приобрел недоброжелателей среди сослуживцев и врагов среди подследственных, а новоявленный грузчик оказался втянутым в криминал и под давлением соучастников вынужден даже совершить убийство. Тем временем политическая конъюнктура изменилась, программа «Чистые руки» свернута, и Петровский с Курловым остаются один на один с многочисленными проблемами и врагами.