Космическое будущее человечества не состоялось. Земная цивилизация стагнирует. Близок ее финал. Три астронавта решаются на отчаянный шаг: бегство с Земли. В невообразимой галактической дали они находят планету с цивилизацией, развывшейся до уровня позднего Средневековья. Чтобы уберечь эту цивилизацию от повторения ошибок человечества, земляне пытаются воздействовать на нее. Один из них становится князем-узурпатором, другой - пророком новой религии, почти богом, третий - дьяволом. Но объективные законы исторического развития действуют в любой цивилизации, и пытаться сломать их - чистое донкихотство.