Два героя. Две истории.
Одна из них начинается в июльский полдень. На пыльной окраине маленького городка из товарняка выпрыгивает помятый человек, явно бездомный. Бездомный, обладающий необычным даром, его Дар — смех. Он способен им не только лечить, но и совсем наоборот…
Вторая — история харизматичного лжеца Артема. Он с детства ненавидит свое имя и развлекается тем, что рассказывает небылицы о себе в поездах, обманывая случайных попутчиков. Однажды ложь Артема попадает в точку — он выдает себя за пропавшего много лет назад фермера Мишина и попадает семью, где его считают найденным родственником.
Неожиданно две параллельные истории сплетаются в один узел, что приводит к совершенно непредсказуемым последствиям.