Данила — новичок в колледже, да и в городе. Причин для переезда две: некий инцидент, ставший поводом для постановки на учет в полиции и у психотерапевта, и диагноз матери. Через полгода Даниле придется переехать к отцу, который ушел из семьи много лет назад и которому сын никогда не простит предательства. Данила замкнут, не уверен в себе и прячется за капюшоном и наушниками ото всех. Попав на «Темную сторону», в подпольный клуб батлов, он открывает для себя новый мир, где слово — главное оружие. Проигравший перед отцом и любимой девушкой, Данила решает любой ценой овладеть мастерством уничтожения оппонентов. С каждым выступлением он обретает все больше поддержки окружающих и уверенности в себе, но все выходит из-под контроля, когда просыпается голос его собственной темной стороны.