В Арктике — у холодных морей Северного Ледовитого океана, в Сибири и на Дальнем Востоке — вдоль северо-западного побережья Тихого океана издавна живут коренные народы: чукчи, эскимосы, орочи, коряки, манси, нивхи, нанайцы… И старики их рассказывали внукам сказки: о пуночке, гаге, кайре, евражке, песце и росомахе. О незнакомых жителям других мест обитателях тундры и тайги. Простодушных и хитрых, отважных и трусливых, неразумных и мудрых... И все эти качества героев северных сказок подметил и передал в своих иллюстрациях художник Евгений Рачев.