Не повезло Максиму с поездкой в Турцию. Узнав, что тяжело заболела мама, он был вынужден возвращаться в Москву автостопом. Случилось так, что Макс оказался один вдали от городской цивилизации в живописной альпийской долине, где повстречал волчье семейство… Шло время, и в какой-то момент он обнаружил, что за многие сотни лет до него в этих местах вел борьбу за свою жизнь другой человек - юный понтийский царь…