Странные объявления расклеены по всему городу: артист заезжего цирка предлагает владельцам домашних животных принести к нему своих питомцев. И он с помощью таинственных заклинаний заставит их совершать невероятные трюки — такие, которые прежде не удавались ни одному дрессировщику. Люди бросились в цирк со своими котами и собаками. И правда, звери на арене удивляли всех — кот гонял на велосипеде, пес танцевал вальс и... вышивал портрет хозяина! Но что это? Через короткое время животные, которые проявляли чудеса на арене, стали старыми и больными. Что сделал с ними этот странный дрессировщик, который способен превращаться из глубокого старика в юношу?..